Track 9 only on CD.
- Marc RUSSO Saxophone
- Russell FERRANTE Keyboards
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- William KENNEDY Drums, Percussion
- 1 Geraldine
- 2 The spin
- 3 Storytellers
- 4 Prayer for El Salvador
- 5 Whistle while you walk
- 6 Enigma
- 7 Dark horses
- 8 Blues for Nikki
- 9 Medley: A flower is a lovesome thing*Hallucinations
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