- THE BLACK HEART PROCESSION:
- Tobias NATHANIEL Piano, Guitare basse, Orgue
- Tobias NATHANIEL Guitare, Tympani, Wurlitzer
- Pall JENKINS Guitare, Voix, Guitare basse
- Pall JENKINS Orgue, Synthetiseur, Lap steel guitar
- Pall JENKINS Saw
- Joe PLUMMER Drums
- Matt RESOVICH Violon, Wurlitzer, Synthetiseur
- Matt RESOVICH Lap steel guitar
- Jimmy LAVALLE Piano, Guitare basse, Orgue
- 1 Tangled
- 2 The spell
- 3 Not just words
- 4 The letter
- 5 The replacement
- 6 Return to burn
- 7 GPS
- 8 Tangled
- 9 The spell
- 10 Not just words
- 11 The letter
- 12 The replacement
- 13 Return to burn
- 14 GPS
- 15 The waiter #5
- 16 Places
- 17 The fix
- 18 To bring you back
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