The ballads of Duke Ellington and Billy Strayhorn.
- Tommy SMITH Saxophone ténor
- Kenny BARRON Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- 1 Johnny come lately
- 2 The star-crossed lovers
- 3 In a sentimental mood
- 4 A flower is a lovesome thing
- 5 Chelsea bridge
- 6 Isfahan
- 7 Duke Ellington's sound of love
- 8 Sophisticated lady
- 9 Passion flower
- 10 Solitude
- 11 Prelude to a kiss
- 12 Cottontail
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