From Columbia Records.
- Paul WINTER SEXTET WITH CARLOS LYRA:
- Paul WINTER Saxophone alto
- Carlos LYRA Guitare, Voix
- Sérgio MENDES Piano
- Sebastião NETO Contrebasse
- Milton BANANA Drums
- Paul WINTER
- Luiz EÇA Piano
- Luiz BONFÁ Guitare
- Roberto MENESCAL Guitare
- others unknown
- 1 Você e eu (You and I)
- 2 Se é tarde me perdoa (Forgive me I'm late)
- 3 Maria ninguém (Maria nobody)
- 4 De quem ama (For whom love)
- 5 Quem quizer encontrar o amor (Whoever wants to find love)
- 6 Aruanda
- 7 Coisa mais linda (The most beautiful thing)
- 8 O morro (The hill)
- 9 Mas também quem mandou (What made me do it)
- 10 Tem dó de mim (Don't make me love)
- 11 Lobo bobo (The big bad wolf)
- 12 Reza
- 13 Vagamente
- 14 Tristeza de nós dois
- 15 Daniele
- 16 Além da imaginação
- 17 Rio
- 18 Avion
- 19 Adriana
- 20 Inútil paisagem
- 21 Zomba
- 22 Saudade
- 23 Ela é carioca
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