CCO.
- Billy ROSS Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Billy ROSS Flûte, Flûte alto
- Mike LEVINE Piano
- Don COFFMAN Contrebasse
- Duffy JACKSON Drums
- GUESTS:
- Roger INGRAM Trompette
- Dana TEBOE Trombone
- Nick BRIGNOLA Saxophone baryton
- Rafael VALENCIA Contrebasse
- Archie PEÑA Drums
- Nelson PADRON Percussion
- Wendy PETERSON Voix
- 1 The sound
- 2 Lover man (oh where can you be?)
- 3 Four brothers
- 4 My old flame
- 5 I love you
- 6 Move
- 7 Early autumn
- 8 The girl from Ipanema
- 9 Body and soul
- 10 O grande amor
- 11 Things ain't what they used to be
- 12 Blue flame
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