- Mark BOYCE Clarinette
- Mark GREENERER Vibraphone
- John UPCHURCH Saxophone ténor, Saxophone alto
- Robert WESTON Trompette
- 1 Introduction, pt.2
- 2 Monopoly of your mouth
- 3 Floorboat shake
- 4 The cut
- 5 I've dreamt of leaving ever since you told me it's alright
- 6 Scratch
- 7 Up in the high numbers
- 8 Blow out
- 9 Go go kitty
- 10 We hate the blues
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