- Billy HIGGINS Drums
- Monty WATERS Saxophone alto
- Cedar WALTON Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Roberta DAVIS Voix
- 1 Sugar and spice
- 2 Midnite waltz
- 3 Just in time
- 4 If you could see me now
- 5 Peace
- 6 Sonny moon for two
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