- Buddy COLLETTE Flûte, Clarinette, Saxophone alto
- Dusko GOJKOVIC Trompette
- Renato SELLANI Piano
- Franco CERRI Guitare
- George JOYNER Contrebasse
- Jimmy PRATT Drums
- Gianni BASSO Clarinette, Saxophone ténor
- Dino PIANA Trombone
- Norman SHOBEY Tumba, Percussion
- Armshed SHOBEY Bongos
- F. FANTINI Violon
- T. BACCHETTA Violon
- M. TURIO Alto
- N. GHETTI Violoncelle
- Ezio LEONI Arrangeur
- Giulio LIBANO Arrangeur
- 1 Everything happens to me
- 2 I forgot
- 3 I wished on the moon Miss Helen
- 4 Orfeo Negro
- 5 Mounya Labeli Matatoo
- 6 Skater for mater
- 7 Blues
- 8 Softly as in a morning sunrise
- 9 That's all
- 10 Eh Ho
- 11 The power of winds
- 12 Soft touch
- 13 Skylark
- 14 Santa Monica
- 15 Stella by starlight
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