- Buddy COLLETTE Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Buddy COLLETTE Flûte
- Gerald WILSON Trompette
- Al VIOLA Guitare
- Wilfred MIDDLEBROOKS Contrebasse
- Earl PALMER Drums
- 1 Soft touch
- 2 Orlando blues
- 3 It's you
- 4 My funny Valentine
- 5 The cute monster
- 6 Walkin' Willie
- 7 Changes
- 8 Blue sands
- 9 Soft touch
- 10 Moonlight in Vermont
- 11 It's you
- 12 Soft touch
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