Recorded June 1992 & June 1993.
- Mark NAUSEEF Drums, Gongs
- Miroslav TADIC Guitare, Slide guitar
- Jack BRUCE Guitare basse, Harmonica, Voix
- Wolfgang PUSCHNIG Saxophone alto, Hojak
- Walter QUINTUS Electronics
- Markus STOCKHAUSEN Trompette
- David TORN Guitare, Slide guitar, Loops
- 1 Lizard on a hot rock
- 2 The wind cries Mary
- 3 Peacock on a hot rock
- 4 Rope ladder to the moon
- 5 Amarcord
- 6 Who are the brain police?
- 7 Hamburg 2
- 8 All souls day
- 9 Amarcord
- 10 Trio
- 11 Walls of the vortex
- 12 Fourths
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