- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Richard WYANDS Piano
- Ron McCLURE Contrebasse
- Tony REEDUS Drums
- 1 Third Avenue
- 2 Serenity
- 3 The smile of the snake
- 4 Lenora
- 5 Tonight only
- 6 Premonition
- 7 Yes it is
- 8 Panchito
- 9 Love is not a dream
- 10 Havana days (Cuba 1954)
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