- Frances BLACK Voix
- Arty MCGLYNN Guitare acoustique, Guitare électrique
- Graham HENDERSON Piano, Keyboards, Accordéon
- Graham HENDERSON Orgue Hammond
- James BLENNERHASSETT Contrebasse, Guitare basse, Violoncelle
- James BLENNERHASSETT Background vocals
- Martin DITCHAM Percussion, Drums
- Ted PONSONBY Dobro
- Liam BRADLEY Drums
- Maire BREATNACH Strings
- Nollaig CASEY Strings
- Mary BLACK Voix
- Maura O'CONNELL Voix
- Sinead LOHAN Voix
- 1 Once you said you loved me
- 2 Send him a letter
- 3 The last word
- 4 Try love
- 5 The sky road
- 6 Who's lovin' you now
- 7 Listen to the rain
- 8 Since you've gone
- 9 Love me or not
- 10 I can't face that lonely road
- 11 Love's magic bite
- 12 Falling leaves
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