Live.
- Tommy DORSEY Trombone
- Frank SINATRA Voix
- THE PIED PIPERS Voix
- Zeke ZARCHY Trompette
- Lee CASTLE Trompette
- Jimmy BLAKE Trompette
- Ward SILLOWAY Trombone
- Don JACOBS Trombone
- Elmer SMITHERS Trombone
- Johnny MINCE Saxophone
- Fred STULCE Saxophone
- Dean KINCAIDE Saxophone
- Tony ZIMMERS Saxophone
- Howard SMITH Piano
- Carmen MASTREN Guitare
- Gene TRAXLER Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- 1 Boogie woogie
- 2 The sky fell down
- 3 Blues no more
- 4 The fable of the rose
- 5 Quiet please
- 6 A lover is blue
- 7 Dark eyes
- 8 Easy does it
- 9 After all
- 10 Losers weepers
- 11 I've got my eyes on you
- 12 Jump time
- 13 East of the sun
- 14 Milenberg joys
- 15 Deep night
- 16 Songs of India
- 17 Polka dots and moonbeams
- 18 Hawaiian war chant
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