- Haley BONAR Voix, Guitare, Rhodes
- Haley BONAR Piano, Guitare acoustique
- David FRANKENFELD Drums
- Aaron MOLINA Drums
- Matt LIVINGSTON Guitare basse
- Charlie PARR Slide guitar
- Jackie BRADLEY Violoncelle
- Alan SPARHAWK Loops
- 1 Save a horse, ride a cowboy
- 2 Am I allowed
- 3 Drinking again
- 4 Car wreck
- 5 Bless this mess
- 6 Sun don't shine
- 7 Out of the lake
- 8 Billy
- 9 Go away angels
- 10 Razor that wins
- 11 Little bird on my shoulder
- 12 The water
- 13 Lullaby
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