Tracks 7 to 9 previously unissued.
- Lee MORGAN Trompette
- Jackie MCLEAN Saxophone alto
- Frank MITCHELL Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Victor SPROLES Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Lee MORGAN
- Frank MITCHELL
- Harold MABERN Piano
- Mickey BASS Contrebasse
- Billy HIGGINS
- 1 The sixth sense
- 2 Short count
- 3 Psychedelic
- 4 Afreaka
- 5 Anti climax
- 6 The city of my people
- 7 Extemporaneous
- 8 Mickey's tune
- 9 Leebop
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