- Sarah VAUGHAN Voix
- Joe REISMAN Arrangeur
- Billy MAY Arrangeur
- Quincy JONES Arrangeur
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Serenata
- 2 My dear little sweetheart
- 3 The green leaves of summer
- 4 Them there eyes
- 5 Don't go to strangers
- 6 Love
- 7 What's the use
- 8 Wallflower waltz
- 9 True believer
- 10 April
- 11 If not for you
- 12 Oh, lover
- 13 One mint julep
- 14 Mama, he treats your daughter mean
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