CCO.
- Lucy REED Voix
- Bill EVANS Piano
- Howard COLLINS Guitare
- Bob CARTER Contrebasse
- Sol GUBIN Drums
- Lucy REED
- Dick MARX Piano
- Johnny FRIGO Contrebasse
- 1 Inchworm
- 2 My love is a wanderer
- 3 Because we're kids
- 4 it's all right with me
- 5 There's a boat dat's leavin' soon for New York
- 6 Lazy afternoon
- 7 Flying down to Rio
- 8 Little girl blue
- 9 Fools fall in love
- 10 Out of this world
- 11 You may not love me
- 12 My time of day
- 13 No moon at all
- 14 Tabby the cat
- 15 Baltimore oriole
- 16 That's how I love the blues
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