with strings & background vocals.
- George BENSON Guitare
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- Johnny PACHECO Congas
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Jimmy JOHNSON Drums
- Arthur CLARKE Saxophone ténor, Flûte
- George MARGE Saxophone ténor, Flûte
- Jack JENNINGS Vibraphone
- Paul GRIFFIN Piano
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Leo MORRIS Drums
- Clark TERRY Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Ernie ROYAL Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Jimmy OWENS Trompette, Flugelhorn
- Alan RAPH Bass trombone
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Eric GALE Guitare
- 1 Billie's bounce
- 2 Low down and dirty
- 3 Thunder walk
- 4 Doobie, doobie blues
- 5 What's new
- 6 I remember Wes
- 7 Windmills of your mind
- 8 Song for my father
- 9 Carnival joys
- 10 Giblet gravy
- 11 Walk on by
- 12 Sack o'woe
- 13 Groovin'
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