with orchestras conducted by Nelson Riddle, Billy May, Paul Weston & Buddy Bregman.
- Ella FITZGERALD Voix
- 1 Oh, lady be good
- 2 Nice work if you can get it
- 3 Fascinating rhythm
- 4 All the things you are
- 5 Yesterdays
- 6 Can't help lovin' dat man
- 7 Come rain or come shine
- 8 It's only a paper moon
- 9 Over the rainbow
- 10 Laura
- 11 Skylark
- 12 This time the dream's on me
- 13 Puttin' on the Ritz
- 14 Alexander's ragtime band
- 15 Cheek to cheek
- 16 My funny Valentine
- 17 Have you met miss Jones
- 18 The lady is a tramp
- 19 Manhattan
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