- Astrud GILBERTO Voix
- Don SEBESKY Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Kai WINDING Trombone
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- others unknown
- Astrud GILBERTO
- Claus OGERMAN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Urbie GREEN Trombone
- others unknown
- Astrud GILBERTO
- João DONATO Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- others unknown
- Astrud GILBERTO
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- others unknown
- 1 The shadow of your smile
- 2 Tame me to Aruanda
- 3 Manhã de Carnaval
- 4 Fly me to the moon
- 5 The gentle rain
- 6 Non-stop to Brazil
- 7 O ganso
- 8 Who can I turn to (when nobody needs me)
- 9 Day by day
- 10 Tristeza
- 11 Funny world
- 12
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