- Gato BARBIERI Saxophone ténor, Voix
- Herb ALPERT Trompette
- Oscar HERNANDEZ Piano, Piano électrique
- Jeff MIRONOV Guitare
- Mark EGAN Contrebasse
- Richie MORALES Drums
- Marc QUINONES Percussion
- Jason MILES Synthetiseur, Programming [Synth.], Keyboards
- Barry DANIELAN Trompette
- Ozzie MELENDEZ Trombone
- James GENUS Contrebasse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- SHEILA E Percussion
- Peter WHITE Guitare
- Will LEE Guitare basse
- Cassandra REED Voix, Background vocals
- Dal LOWE Guitare acoustique
- Dean BROWN Guitare, Rhythm guitar
- Lisa FISCHER Background vocals, Voix
- Russ FREEMAN Guitare
- Romero LUBAMBO Guitare acoustique
- Cyro BAPTISTA Percussion
- Steven WOLF Drum Programming
- 1 El chico
- 2 The shadow of the cat
- 3 Last kiss
- 4 If I was your woman
- 5 Tierra del Fuego
- 6 Beautiful walk
- 7 Ai ai ai ai
- 8 Bliss
- 9 Para todos
- 10 Blue habanera
- 11 Last tango
- 12 Si tu me quisieras (If I was your woman)
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