- Lennie NIEHAUS Saxophone alto
- Stu WILLIAMSON Trompette, Valve trombone
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Jimmy GIUFFRE Saxophone baryton
- Buddy CLARK Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Thou swell
- 2 I wished on the moon
- 3 Knee deep
- 4 Fond memories
- 5 Take it from me
- 6 Belle of the ball
- 7 As long as I live
- 8 Ill wind
- 9 Three of a kind
- 10 Elbow room
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