- Simon MAYOR Mandoline, Mandole, Mandocello
- Simon MAYOR Guitare, Whistle, Fiddle
- Simon MAYOR Percussion, Orgue
- Hilary JAMES Guitare basse, Contrebasse
- Simon PRICE Percussion
- Alan WHETTON Saxophone soprano
- 1 Hungarian dance no.I
- 2 The buttermere waltz
- 3 The hoppings
- 4 Finale spirituoso
- 5 Three part invention
- 6 Pipped at the post
- 7 Two days in Tuscany
- 8 The great bear
- 9 Concerto for two mandolin: Allegro
- 10 Andante
- 11 Allegro
- 12 The old man of the mountains
- 13 Sonata
- 14 Hornpipe
- 15 Dead sea dances
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