- Kevin EUBANKS Guitare acoustique, Guitare
- Edward SIMON Piano, Keyboards
- Kenny DAVIS Guitare basse, Contrebasse
- Gene JACKSON Drums
- Mark LEDFORD Voix
- Duane Cook BROADNAX Percussion
- Rael Wesley GRANT Guitare basse
- Dennis CHAMBERS Drums
- Victor BAILEY Guitare basse
- 1 The story teller
- 2 Cookin'
- 3 Forbidden romance
- 4 Straitjacket
- 5 Sandra
- 6 In search of the searcher
- 7 Forgotten future
- 8 Breeze
- 9 Blue woven dreams
- 10 Poem for a sleeping child
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