On tracks 1, 6 with strings arranged & conducted by Bill Fischer.
- Nat ADDERLEY Cornet
- Mel LASTIE Cornet
- Joe ZAWINUL Piano, Piano électrique
- Victor GASKIN Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- Jeremy STEIG Flûte
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- 1 Sweet Emma
- 2 Rise, Sally, rise
- 3 Unilateral
- 4 Melnat
- 5 The scavenger
- 6 Bittersweet
- 7 But not for me
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