- PORTUGAL THE MAN :
- John Baldwin GOURLEY Voix, Guitare
- Zachary Scott CAROTHERS Guitare basse, Percussion, Voix
- Ryan NEIGHBORS Piano, Rhodes, Orgue
- Ryan NEIGHBORS Synthetiseur, ""rfisa Organ, Voix
- Guests :
- Garrett LUNCEFORD Drums
- Zoe MANVILLE Voix
- Anthony SAFFERY Guitare, Keyboards
- Oliver SAFFERY Keyboards
- Paul Q. KOLDERIE Guitare, Lap steel guitar, Toy piano
- Adam TAYLOR Programming [Synth.]
- Ian KENNEDY Violon
- Steve SMITH Voix, Percussion
- Ian SHAW Percussion
- Rich HOLTZMAN Percussion
- 1 People say
- 2 Work all day
- 3 Lovers in love
- 4 The sun
- 5 The home
- 6 The woods
- 7 Guns & dogs
- 8 Do you
- 9 Everyone is golden
- 10 Let you down
- 11 Mornings
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