- Marissa NADLER Guitare, Twelve-string guitar, Voix
- Marissa NADLER Backing vocals, Bells, Ukulele
- Brian MCTEAR Orgue Hammond
- Nick CASTRO Tin whistle, Piano
- 1 Under an old umbrella
- 2 The little famous song
-
3
Mr. John Lee (velveteen rose)
- 4 Damsels in the dark
- 5 Lily, Henry and the willow trees
- 6 Yellow lights
- 7 Old love haunts me in the morning
- 8 My little lark
- 9 In the time of the lorry low
- 10 Calico
- 11 Horses and their kin
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