- Ara ANDERSON Trompette, Baritone horn, Pump organ
- Ara ANDERSON Toy piano, Celesta
- Zeena PARKINS Harpe
- Mark ORTON Guitare acoustique, Dobro, Banjo
- Mark ORTON Piano, Pump organ, Auto harp
- Mark ORTON Bass drum, Bass harmonica, Marxophone
- Ben GOLDBERG Clarinettes
- Carla KIHLSTEDT Violon, Alto violin, Trumpet violin
- Carla KIHLSTEDT Voice, Piano, Celesta
- Carla KIHLSTEDT Balafon, Bass harmonica, Ukelin
- Carla KIHLSTEDT Bulbul tarang
- 1 Old world
- 2 The secret fluid of dusk
- 3 Blind paper dragon
- 4 Dionysus
- 5 Daisy bell
- 6 Drawing lessons
- 7 The book
- 8 Dead season
- 9 Black thursday
- 10 The tailor's dummies
- 11 Dionysus II
- 12 The land of perpetual sleep
- 13 Janissary band
- 14 The comet
- 15 Intractable
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