- FRUIT BATS:
- Eric D. JOHNSON Voix, Guitare, Piano
- Christopher SHERMAN Guitare basse
- Ron LEWIS Orgue, Voix, Wurlitzer
- Ron LEWIS Guitare, Synthetiseur
- Grame GIBSON Drums, Percussion, Noises
- Sam WEGSTER Guitare, Pedal steel guitar, Voix
- Sam WEGSTER Piano
- add
- Libby REED Voix
- Tim RUTILI Voix
- Jim BECKER Voix, Guitare, Fiddle
- Gillian LISÉE Voix, Basse
- 1 Primitive man
- 2 The ruminant band
- 3 Tegucigalpa
- 4 Beautiful morning light
- 5 The hobo girl
- 6 Being on our own
- 7 My unusual friend
- 8 Singing joy to the world
- 9 the blessed breeze
- 10 Feather bed
- 11 Flamingo
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