- Tom RUSSELL Voix, Guitare acoustique
- Andrew HARDIN Guitare acoustique, Background vocals, Guitare électrique
- Andrew HARDIN Percussion, Tipple
- Bobby LLOYD HICKS Drums, Percussion, Background vocals
- Bobby LLOYD HICKS Box
- Bob GLAUB Basse
- Greg LEISZ Guitare, Pedal steel guitar, Slide guitar
- Greg LEISZ Mandoline, Dobro
- Michael THOMPSON Orgue Hammond
- Don HEFFINGTON Percussion, Drums
- David JACKSON Accordéon
- Dave ALVIN Voix
- Katy MOFFAT Background vocals
- Chris GAFFNEY Accordéon
- 1 Volver, volver (Intro)
- 2 The rose of San Joaquin
- 3 Hand carved heart
- 4 Heartaches are stealin' (Come sundown)
- 5 What do you want ?
- 6 Somebody's husband, somebody's son
- 7 Out in California
- 8 The sky above, the mud below
- 9 The gardens
- 10 Strawberry moon
- 11 Between the cracks
- 12 Tramps & hawkers * Volver, volver
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