- Roger KELLAWAY Piano
- Russell GEORGE Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Organ Morgan
- 2 One night stand
- 3 I'll follow the sun
- 4 Brats
- 5 Can't you see it
- 6 Sweet and lovely
- 7 Signa: O.N.
- 8 Ballad of the sad young men
- 9 No more
- 10 The fall of love
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