Cf.LP KH7110.
- HOWLIN'WOLF Voix, Harmonica, Guitare
- Hosea Lee KENNARD Piano
- Willie JOHNSON Guitare
- Otis Smokey SMOTHERS Guitare
- Earl PHILLIPS Drums
- Hubert SUMLIN Guitare
- Jody WILLAMS Guitare
- S.p. LEARY Drums
- Otis SPANN Piano
- Freddie ROBINSON Guitare
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- Fred BELOW Drums
- Johnny JONES Piano
- Jimmy ROGERS Guitare, Guitare basse
- Sammy LEWIS Drums
- Sammy LAY Drums
- Henry GRAY Piano
- J.t. BROWN Saxophone ténor
- Junior BLACKMAN Drums
- Donald HAWKINS Saxophone baryton
- Lafayette LEAKE Piano
- Buddy GUY Guitare basse
- Arnold ROGERS Saxophone ténor
- Andrew PALMER Guitare basse
- 1 Shake for me
- 2 The red rooster
- 3 You'll be mine
- 4 Who's been talkin'
- 5 Wang-dang-doodle
- 6 Little baby
- 7 Spoonful
- 8 Going down slow
- 9 Down in the bottom
- 10 Back door man
- 11 Howlin' for my baby
- 12 Tell me
- 13 Killing floor
- 14 Louise
- 15 Poor boy
- 16 Sittin' on the top of the world
- 17 Nature
- 18 My country sugar mama
- 19 Tail dragger
- 20 Three hundred pounds of joy
- 21 Natchez burnin'
- 22 Built for comfort
- 23 Ooh baby, hold me
- 24 Tell me what I've done
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