The band that became Neil Young's Crazy Horse
- Bobby NOTKOFF Violon
- Leon WHITSELL Guitare
- George WHITSELL Guitare
- Danny WHITTEN Guitare
- Billy TALBOT Guitare basse
- Ralph MOLINA Drums
- 1 Hole in my pocket
- 2 Won't you say you'll stay
- 3 Mr. Chips
- 4 It's a mistake
- 5 Let me go
- 6 Try my patience
- 7 I won't always be around
- 8 Pills blues
- 9 Stretch your skin
- 10 Eraser
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