- Buddy RICH Drums
- Charlie DAVIS Trompette
- Larry HALL Trompette
- Greg HOPKINS Trompette
- John HOFFMAN Trompette
- Alan KAPLAN Trombone
- Keith O'QUINN Trombone
- John LEYS Bass trombone
- Joe ROMANO Saxophone alto
- Bob MARTIN Saxophone alto
- Pat LaBARBERA Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bob CREA Saxophone ténor
- John LAWS Saxophone baryton
- Buddy BUDSON Piano
- Joe BECK Guitare
- Tony LEVIN Contrebasse
- Jimmy MAELEN Congas
- Sam WOODYARD Percussion
- 1 Nuttville
- 2 Kilimanjaro cookout
- 3 Big Mac
- 4 Bachwoods sideman
- 5 Time check
- 6 Prelude to a kiss
- 7 Waltz of the mushroom hunters
- 8 Senator Sam
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