- JJ CALES Voix, Guitare, Keyboards
- Eric CALPTON Voix, Guitare
- Jim KARSTEIN Drums, Percussion
- James CRUCE Drums, Percussion
- Steve JORDAN Drums
- Abraham LABORIEL JR Drums
- Gary GILMORE Guitare basse
- Willie WEEKS Guitare basse
- Nathan EAST Guitare basse
- Pino PALLADINO Guitare basse
- Billy PRESTON Orgue Hammond, Wurlitzer, Rhodes
- Walt RICHMOND Piano, Wurlitzer, Rhodes
- Doyle BRAMHALL II Guitare
- Derek TRUCKS Guitare
- John MAYER Guitare
- Albert LEE Guitare
- Christine LAKELAND Guitare acoustique, Backing vocals
- Taj MAHAL Harmonica
- Dennis CAPLINGER Fiddle
- Bruce FOWLER Horn
- Mart GREBB Horn
- Steve MADAIO Horn
- Jerry PETERSON Horn
- Simon CLIMIE Programming [Synth.], Percussion
- David TEEGARDEN Percussion
- 1 Danger
- 2 Heads in georgia
- 3 Missing person
- 4 When this war is over
- 5 Sporting life blues
- 6 Dead end road
- 7 It's easy
- 8 Hard to thrill
- 9 Anyway the wind blows
- 10 Three little girls
- 11 Don't cry sister
- 12 Last will and testament
- 13 Who am I telling you?
- 14 Ride the river
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