- Lyle LOVETT Rhythm guitar, Guitare acoustique, Voix
- Leland SKLAR Basse
- Russ KUNKEL Drums, Shaker
- Matt ROLLINGS Piano
- Dean PARKS Guitare électrique, Guitare acoustique
- Paul FRANKLIN Steel guitar
- Don POTTER Guitare acoustique
- Luis CONTE Percussion, Tambourin, Shaker
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Jackson BROWNE Voix
- Shawn COLVIN Voix
- Greg ADAMS Trompette
- Chuck FINDLEY Trompette, Trombone
- Garey HERBIG Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Arnold MCCULLER Voix
- Sweet Pea ATKINSON Voix
- Harry BOWENS Voix
- Willie GREENE JR. Voix
- Herb PEDERSEN Voix
- Chris HILLMAN Voix
- Valerie CARTER Voix
- Kate MARKOWITZ Voix
- Randy NEWMAN Voix
- 1 Don't touch my hat
- 2 Her first mistake
- 3 Fiona
- 4 That's right (You're not from Texas)
- 5 Who loves you better
- 6 Private conversation
- 7 Promises
- 8 It ought to be easier
- 9 I can't love you anymore
- 10 Long tall texan
- 11 Christmas morning
- 12 The road to Ensenada
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