- Joe ZAWINUL Piano, Piano électrique
- William FISCHER Saxophone ténor, Arrangeur
- Jimmy OWENS Trompette
- Alfred BROWN Viola
- Selwart CLARKE Viola
- Theodore ISRAEL Viola
- Kermit MOORE Violoncelle
- Richard DAVIS Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- Freddie WAITS Drums
- Warren SMITH Percussion
- Joe ZAWINUL Piano
- Blue MITCHELL Trompette
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Roy McCURDY
- Joe ZAWINUL
- Blue MITCHELL
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Joe ZAWINUL Piano
- [solo]
- 1 Baptismal
- 2 The soul of a village, pt.I
- 3 The soul of a village, pt. II
- 4 The fifth canto
- 5 From Vienna, with love
- 6 Lord, Lord, Lord
- 7 A concerto, retitled
- 8 Money in the pocket
- 9 If
- 10 My one and only love
- 11 Midnight mood
- 12 Some more of dat
- 13 Sharon's waltz
- 14 Riverbed
- 15 Del Sasser
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