- Duke PEARSON Piano
- Freddie HUBBARD Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- James SPAULDING Saxophone alto
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Gene TAYLOR Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Chile peppers
- 2 Make it good
- 3 My love waits (O meu amor espera)
- 4 Los malos hombres
- 5 Scrap iron
- 6 Rotary
- 7 Los malos hombres, alt.
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