- Phil WOODS Saxophone alto, Piano électrique
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- Bill GOODWIN Percussion
- 1 The Rev and I
- 2 We could make such beautiful music together
- 3 Hand in glove
- 4 All too soon
- 5 Red top
- 6 I'm so scared of girls when they're good looking
- 7 Loose change
- 8 Dutch morning
- 9 Before I left
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