- George SHEARING Piano
- Stephane GRAPPELLI Violon
- Andrew SIMPKINS Contrebasse
- Rusty JONES Drums
- 1 I'm coming Virginia
- 2 Time after time
- 3 La chanson de rue
- 4 Too marvellous for words
- 5 It don't mean a thing
- 6 Makin' whoopee
- 7 After you've gone
- 8 Flamingo
- 9 Star eyes
- 10 The folks who live on the hill
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