Recorded July 16-31 and September 12-19, 1997.
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Bennie MAUPIN Clarinette basse
- Paul JACKSON Guitare basse
- Michael CLARK Drums
- Bill SUMMERS Percussion
- Guests:
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Patrice RUSHEN Keyboards
- JK Guitare
- N'dea DAVENPORT Voix
- Trevant HARDSON Rap vocals
- Billy CHILDS Keyboards
- Darrell SMITH Keyboards
- Bruce MILLSTEIN Electronic percussion
- Mark GOODMAN Keyboards
- 1 Funk hunter
- 2 Skank it
- 3 Watch your back
- 4 Frankie and Kevin
- 5 Premonition
- 6 Tip toe
- 7 Two but not two
- 8 PP head
- 9 Kwanzaa
- 10 6/8 - 7/8
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