- Charlie BYRD Guitare
- Herb ELLIS Guitare
- Mundell LOWE Guitare
- John GOLDSBY Contrebasse
- Tim HORNER Drums
- Guest:
- Larry CORYELL Guitare
- 1 Things ain't what they used to be
- 2 When lights are low
- 3 A smooth one
- 4 My funny Valentine
- 5 The lady in red
- 6 Soft winds
- 7 Bernie's tune
- 8 I remember you
- 9 Waltz for Wes
- 10 Seven come eleven
- 11 Billy Bean!
- 12 Nigh Roby get-a-way
- 13 On the trail
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