R'n'B.
- Joe HOUSTON Saxophone ténor, Saxophone alto, Voix
- Otis GRAND Guitare
- Ray GELATO Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Peter BECK Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Dave PRISEMAN Trompette
- Dave ROWBERRY Piano
- Steve DIAMOND Piano, Orgue
- Chico LOPEZ Guitare basse
- Neil GOUVIN Drums
- 1 The return of honk
- 2 Camilla's hop
- 3 Mama don't
- 4 Fruit boots
- 5 Big legged woman
- 6 They killed Crazy Horse
- 7 Castle rock
- 8 Why oh why
- 9 Blues for T Bone
- 10 Down but not out
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