- 1 I'm leavin' (Hex Hector radio mix)
- 2 Never, never gonna give you up (Frankie Knuckles mix)
- 3 The real thing (Mark!'s good time disco vocal)
- 4 Never gonna fall (Junior Vasquez mix)
- 5 People hold on (Dirty rotten scoundrels mix)
- 6 Never, never gonna give you up (Hani mix)
- 7 I'm leavin' (Hex Hector club mix)
- 8 Never gonna fall (Victor Calderone mix)
- 9 The real thing (Kklassic mix)
- 10 The line (The Black Science Orchestra mix)
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