- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- L.C. WILLIAMS Voix
- Lightnin' HOPKINS Guitare acoustique
- Donald COOKS Contrebasse
- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare acoustique
- Donald COOKS
- as above but add
- unknown Drums
- Lightnin' HOPKINS Piano, Speech
- Melvin Jack JACKSON Piano, Speech
- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare acoustique
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- 1 Black cat bone
- 2 Disagreeable
- 3 Dark and cloudy
- 4 Baby child
- 5 The lazy J
- 6 Lightnin's gone again
- 7 I've been a bad man (Mad blues)
- 8 New worried life blues
- 9 One kind of favor
- 10 Worried blues
- 11 You do too (I'll never forget the day)
- 12 My mama told me
- 13 What's the matter now
- 14 Late in the evening
- 15 Lightnin' jump
- 16 Leavin' blues
- 17 Moanin' blues
- 18 Walkin' the streets
- 19 Mussy haired woman
- 20 One kind favor
- 21 The slop
- 22 Hiow long has the train been gone
- 23 Baby I don' care
- 24 Houston bound
- 25 Hello Austria
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