- Furry LEWIS (SOLO) Voix, Guitare
- Furry LEWIS
- UNKNOWN Mandoline
- 1 Mr.Furry's blues
- 2 Sweet papa moan
- 3 Billy Lyons and Stack O'Lee
- 4 Big chief blues
- 5 I will turn your money green
- 6 Dry land blues
- 7 Judge Harsh blues
- 8 John Henry (The steel driving man) part 1
- 9 John Henry (the steel driving man) part 2
- 10 Black gypsy blues
- 11 Creeper's blues
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