- Red NORVO Vibraphone
- Jimmy RANEY Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- Red NORVO
- Tal FARLOW Guitare
- Red MITCHELL
- 1 Can't we be friends
- 2 Blues for Tiny
- 3 Somebody loves me
- 4 'Deed I do
- 5 Our love is here to stay
- 6 Signal
- 7 You are too beautiful
- 8 The best thing for you
- 9 Bernie's tune
- 10 J9 hate K9
- 11 Out of nowhere
- 12 Crazy rhythm
- 13 Prelude to a kiss
- 14 Puby la keg
- 15 Everything I've got
- 16 Just one of those things
- 17 Farewell to Alms
- 18 Tea for two
- 19 Lullaby of the leaves
- 20 Sweet Georgia Brown
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