- Henry TOWNSEND Voix, Guitare acoustique, Piano
- Henry TOWNSEND Harpsichord
- [solo]
- 1 Can't you see
- 2 Mercy
- 3 Can't help myself
- 4 So long, so long
- 5 Pleasin' myself
- 6 My baby
- 7 Crying won't make me stay
- 8 Sad story
- 9 I've got to go
- 10 Long ago
- 11 Bye bye St Louis
- 12 Room and board
- 13 What's on your mind
- 14 Let her go
- 15 I regret
- 16 Every once in a while
- 17 Going back home
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