Recorded October 6 & 7, November 20, 1994.
- James CARTER Saxophone baryton
- Craig TABORN Piano
- James CARTER Saxophone ténor, Saxophone alto
- Craig TABORN
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Leon PARKER Drums
- James CARTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Craig TABORN
- Jaribu SHAHID Contrebasse
- Tani TABBAL Drums
- James CARTER Clarinette basse, Flûte basse
- Craig TABORN
- Dave HOLLAND
- Leon PARKER
- James CARTER Saxophone baryton
- Jaribu SHAHID
- 1 'Round midnight
- 2 You never told me that you care
- 3 The intimacy of my woman's beautiful eyes
- 4 1944 stomp
- 5 The stevedore's serenade
- 6 Born to be blue
- 7 Deep throat blues
- 8 A ballad for a doll
- 9 Eventide
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