- Howard ROBERTS Guitare
- Ross TOMPKINS Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Dolphin dance
- 2 Darn that dream
- 3 Lady wants to know
- 4 Parking lot blues
- 5 Gone with the wind
- 6 Serenata
- 7 Angel eyes
- 8 All blues
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